По мотивам романа Л. Платова. 1944 год. Советские войска наступают по всем фронтам. Обманчиво спокойствие на базе торпедных катеров, где служит старший лейтенант Шубин. Во время одной из вылазок Шубин и его товарищи обнаруживают секретный фарватер вражеских подлодок. Вскоре и сам Шубин становится пленником на одной из них.

По мотивам рассказов Г.Северского. События происходят в осажденном Севастополе во время Великой Отечественной войны 1942 год. Разведчик Лозовой, подпольщик Колесов и пятнадцатилетний партизанский связной "Василек" получают задание достать данные о дислокации сверхмощного артиллерийского орудия, обстреливающего Севастополь, и передать координаты на катер, который должен подойти к Голубой бухте. Задание сложное и опасное, ведь место нахождения вражеского орудия тщательно замаскировано и бдительно охраняется...

В основе остросюжетного художественного фильма - подвиг советских разведчиков, в 1943 году похитивших и доставивших командованию образцы новейшего химического оружия третьего рейха и предотвративших тем самым его применение Германией.