«СМЕРШ» был создан сразу после Сталинградской битвы, ставшей переломной в Великой Отечественной войне. После зимнего разгрома и практически тотального перехода к обороне, враг был вынужден срочно менять тактику и не только на поле боя.
Спецслужбы Германии пробовали новые методы шпионажа, пытались создать свою 5-й колонну в тылу наступающей Красной армии. Перестраиваться приходилось и советским органам военной контрразведки. К весне 1943-го года армейские чекисты набрали достаточно опыта, чтобы преобразовать Управление Особых Отделов в новое ведомство, способное не просто конкурировать с Абвером, а нанести ему сокрушительный урон. Им и стал «СМЕРШ». «Смерть шпионам» - так расшифровывалось грозное название.
Свой собственный «СМЕРШ» появился у армии, флота и наркомата внутренних дел. Наш фильм расскажет о каждом из них.

Документальный фильм рассказывает историю разоблачения шпионов и агентов, завербованных иностранными спецслужбами. Что стало причиной предательства? С одной стороны беспомощность, трусость, с другой - корысть, сломленность духа, характера. Шпион и контрразведчик - бой не на равных, исход предрешен. И агент противника всегда проиграет. Он боится контрразведчика, и не зря. Контрудар всегда будет фатальным.